吉利汽车(00175)拟认购极氪发售的最多3.2亿美元的美国存托股票

网络资讯收集学习  |  2024-05-05 20:06:4187

吉利汽车(00175)发布公告，于2024年5月3日，极氪向美国证交会公开提交初步招股章程。待极氪、包销商及其他相关方(如有)协定包销协议的最终条款后，受限于市场状况，极氪发售预计包括初步发售将由极氪出售的1750万股美国存托股票。包销商亦将拥有选择权，可于超额配股权获行使后认购最多额外262.5万股美国存托股票。

每股美国存托股票的初步发售价预期介乎18美元至21美元之间。

按假设初步发售价每股美国存托股票19.5美元(即初步招股章程封面所载估计初步发售价格范围的中间值)计算，极氪将从极氪发售收取的所得款项净额估计约为3.086亿美元或约3.562亿美元(倘包销商悉数行使超额配股权)。极氪拟将所得款项净额用于以下用途：约45%用于开发更先进的电动乘用车技术并扩大产品组合;约45%用于销售及营销以及扩大极氪集团的服务及充电网络;及约10%用于一般公司用途(包括营运资金需求)，以支持极氪集团的业务营运及发展。

同日，公司已提供书面意向，表明彼有意按初步公开发售价及与所发售的其他美国存托股票相同的条款认购极氪发售中所发售的最多3.2亿美元(相当于约25.056亿港元)的美国存托股票。公司将认购的美国存托股票的最终数目将受极氪发售中所发售的美国存托股票的最终发售价所规限。书面意向仅为不具约束力的意向表示，并不对任何一方产生任何法律义务。公司将适时遵守上市规则项下有关建议认购事项的适用规定。

公司认为，建议分拆符合股东的整体利益。建议分拆将(其中包括)使投资者更好地评估集团，并专注于集团(极氪集团除外)营运的主要业务，同时在需要时为极氪提供持续直接及独立进入股权及债务资本市场的机会。鉴于行业趋势及基于对集团及极氪集团业务及营运的评估，建议分拆将提升极氪的价值，使极氪独立发展并充分释放其潜力，从而使股东受益。

建议认购事项使得公司可于市场调整期间加大对极氪的投资并增强公司于极氪的控股权益，从而确保公司对极氪营运的持续影响力。