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4月
19
04-19
10:31
汇通财经APP讯——芝加哥大豆期货价格周五跌至四年来的最低点，并创下自8月份以来的最大单周跌幅，原因是美元走强和南美廉价大豆供应充足抑制了美国出口。玉米和小麦期货持平，但也接近2020年以来的最低水平，交易员正在评估美国小麦带的干旱天气或阿根廷玉米田的叶蝉虫害是否会导致供应紧张。基本面截至北京时间08:35，芝加哥期货交易所(CBOT)Sv1大豆主力合约下跌0.2%，至每蒲式耳11.32-1/2美元，本周下跌3.5%，接近2月份四年来的最低点11.29美元。CBOT小麦Wv1下跌0.1%至每蒲式耳5.5250美元，本周下跌约0.5%，而玉米Cv1上涨0.1%至每蒲式耳4.2725美元，但本周下跌2%。CBOT持仓变动情况 根据汇通财经观察，海外交易商估算的结果显示，本周四(4月18日)，大宗商品基金增加CBOT美豆、美豆粕、美豆油、美玉米投机性净空头头寸，增加美麦投机性净多头头寸。最新30个交易日，大宗商品基金增加美麦投机性净多头头寸，增加美豆、美豆油、美豆粕、美玉米投机性净空头头寸。在出口市场上，美国大豆被最大生产国巴西的大豆所取代，而巴西雷亚尔的暴跌引发了巴西农民的抛售热潮。本周美元兑一篮子主要货币升至去年11月以来的最高点，导致美国农产品出口竞争力下降。截至周四收盘，全球谷物、油籽和食用油出口市场招标、采购概况 截至4月中旬，最大进口国17年来首次没有为即将到来的销售年度订购美国大豆货物。即将到来的销售年度的整体出口销售额也是4月中旬自2007年以来的最低水平。在供应方面，作为世界第三大大豆出口国，巴拉圭的大豆产量有望达到创纪录的1040万吨左右，尽管船运商担心河流水位下降会减缓贸易。与此同时，阿根廷政府表示，预计2023/24年度大豆产量为4970万吨。近几周棕榈油价格暴跌也对大豆造成压力，棕榈油再市场上是豆油的竞争对手。在其他作物方面，国际谷物理事会(IGC)将2024/25年度全球玉米产量预期下调700万吨至12.26亿吨，小麦产量预期下调100万吨至7.98亿吨，不过这两个预期仍比上一季有所增加。罗萨里奥谷物交易所的一位官员表示，阿根廷发生的罕见叶蝉虫害已导致预计2023/24年度玉米产量损失约13亿美元。干燥天气对美国平原部分地区的农作物造成压力，美国农业部(USDA)报告称，截至4月16日，美国24%的冬小麦作物位于干旱地区。更广泛地说，专家周四表示，拉丁美洲国家必须高度警惕，因为厄尔尼诺现象将迅速转变为拉尼娜现象，导致人口和农作物没有时间恢复。
10:29
汇通财经APP讯——由于市场上发生了如此多的其他事情，今年铜价的上涨基本上没有引起人们的注意，但包括高盛大宗商品团队，以及分析师Adam Button在内的许多人长期以来一直在关注铜价。 高盛发表的题为《铜是新的石油》的论文是近十年来阅读量最高的研究论文之一。众所周知，铜品位正在下降，而这十年来没有任何新项目获得批准。此外，绿色转型(可能还有人工智能)将需要大量的铜，如果价格不大幅上涨，结构性短缺将很难解决。大多数人认为，2025年或2026年是铜短缺开始出现的年份，部分原因是去年年底智利启动了QB2大型项目。然而，与此同时，巴拿马也关闭了一个占全球产量约1.7%的矿场。这些事情的发生似乎有点提前。 对高盛而言，那些曾说“铜是新石油”的分析师称，铜价只是“即将成为其珠穆朗玛峰的山麓”。目前铜价处于22周以来的高点，但高盛预计铜价将在此基础上上涨50%以上，达到每吨1.5万美元，约合每磅6.50美元。肯定有不同的观点，一些人坚持认为，本世纪后五年将出现实物紧缩。然而，市场参与者小组的所有六名成员一致认为，铜的价格最终会上涨。在另一份报告中，花旗是这样说的:“由于全球通货再膨胀的早期迹象以及对实物短缺的预期，资金推动铜价上涨至每吨9500美元(自11月底以来上涨了约20%)。更具前瞻性的纯铜股已经升至每吨铜10.5-12.5美元的永久价格，这表明前瞻性投资者还有进一步推高大宗商品价格的空间。”市场分析师Adam Button表示：“事实上，纯股票隐含的铜价与我们的观点一致，即我们已进入本世纪第二个长期铜牛市。未来3个月，伦敦金属交易所(LME)可能会撤出俄罗斯金属，并出现适度的赤字，这应该会支撑价格在当前水平附近。在我们看涨的情况下，我们仍然认为到2026年价格将达到1.5万美元/吨。”一个被吹捧的风险是投机者正在推动当前的走势。截至上周末，LME铜的多头头寸达到84117份合约，相当于逾200万吨。这是LME自2018年初开始发布《交易员承诺》报告以来的最高水平。在芝加哥商品交易所，铜的多头头寸处于2018年1月以来的最高水平。同样值得注意的是，在这两个交易所，空头头寸也很高，使得净多头头寸低于2021年的峰值。 LME铜日线图
09:35
汇通财经APP讯——周五（4月19日）亚市盘中，截止09:31，现货黄金短线拉升近30美元，最高触及2304.69美元/盎司，美原油短线拉升逾2美元、触及85.15美元/桶，涨幅约3.22%，因此前有报道称，伊朗、叙利亚、伊拉克传出爆炸声。市场担忧这是以色列发动的袭击，市场对中东地缘局势恶化的担忧情绪升温。（现货黄金5分钟图，来源：易汇通）（美原油5分钟图，来源：易汇通）据耶路撒冷邮报报道称，伊朗、叙利亚、伊拉克传出爆炸声。报道指出，据初步报道，周五凌晨，伊朗中部的伊斯法罕、叙利亚南部的苏威达省、巴格达地区和伊拉克的巴比伦省都听到了爆炸声。加拿大皇家银行表示，目前来看，以色列和伊朗双方冲突更有可能升级而非降级，或对石油供应产生影响。“鉴于以色列预计将在周末对伊朗的空袭进行直接报复，我们仍然强调战争升级的风险将会加大，石油供应可能受到冲击，仍有相当大的中东战争风险，可能会影响原油价格。”FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，在美国国债收益率大幅上升之际，地缘政治风险仍提振金价。Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，如果冲突进一步升级，金价可能会升至2500美元/盎司至2600美元/盎司以上。Sevens Report Research的共同编辑Tyler Richey警告称，以色列可能在本周末对伊朗发动毁灭性袭击，或许会袭击其石油基础设施。伊朗伊斯兰革命卫队4月14日凌晨发表声明说，向以色列目标发射了数十枚导弹和无人机，此举是针对以色列1日袭击伊朗驻叙利亚大使馆领事部门等行为。以色列国防军总参谋长哈莱维4月15日表示，伊朗对以色列发动的导弹和无人机袭击“史无前例”，将“遭到回应”。黄金技术面继续看涨FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，黄金价格仍然偏向看涨，过去几个交易日的价格走势似乎形成一个“看涨的孕线形态”。这表明，尽管相对强弱指数(RSI)处于超买水平，但黄金可能继续上行趋势。Valencia称，黄金买家需要挑战2400美元/盎司。一旦攻克这一水平，可能为金价测试历史高位2431.78美元/盎司铺平道路，然后是2500美元/盎司。Valencia补充道，另一方面，如果黄金出现修正，首个支撑位将是2350美元/盎司关口，随后是4月15日低点2324美元/盎司。一旦跌破上述水平，金价可能会测试2300美元/盎司。北京时间09:34，现货黄金现报2406.31美元/盎司。
09:33
汇通财经APP讯—— #中东局势##黄金技术分析# 周四(4月18日)，尽管美元走强，但现货黄金仍然大涨近18美元，并一度飙升至2390美元/盎司上方。FXStreet分析师Christian Borjon Valencia周四撰文，对金价走势进行分析和预测。 Valencia指出，在美国国债收益率大幅上升之际，地缘政治风险仍提振金价。 周四，美联储官员强调持续的通胀担忧，暗示将在更长时间内维持高利率。强劲的美国劳动力市场数据强化了强劲的经济背景。 Valencia称，受涉及伊朗和以色列的地缘政治风险加剧的支撑，周四北美时段金价走高。美联储官员发出鹰派的信息，引发美国国债收益率飙升，从而提振美元。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周四指出，通胀过高，美联储仍有一段路要走。他补充说，美联储将无法降低利率。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数上涨0.20%，报 106.17。美联储“三把手”威廉姆斯表示，考虑到经济强劲，目前并无降息的迫切需要，此番言论帮助提振美元。 现货黄金周四收盘大涨17.78美元，涨幅0.75%，收报2378.81美元/盎司，金价盘中最高触及2392.86美元/盎司。 在中东，尽管西方国家呼吁克制，以色列已表示将对伊朗的一系列袭击进行报复，但没有透露如何实施。 据以色列总理办公室4月17日发布的新闻公报，总理内塔尼亚胡当天表示，以色列对伊朗方面的袭击“保留自卫权利”。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示，如果冲突进一步升级，金价可能会升至2500美元/盎司至2600美元/盎司以上。 Sevens Report Research的共同编辑Tyler Richey警告称，以色列可能在本周末对伊朗发动毁灭性袭击，或许会袭击其石油基础设施。 伊朗伊斯兰革命卫队4月14日凌晨发表声明说，向以色列目标发射了数十枚导弹和无人机，此举是针对以色列1日袭击伊朗驻叙利亚大使馆领事部门等行为。 以色列国防军总参谋长哈莱维4月15日表示，伊朗对以色列发动的导弹和无人机袭击“史无前例”，将“遭到回应”。 黄金技术面继续看涨 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，黄金价格仍然偏向看涨，过去几个交易日的价格走势似乎形成一个“看涨的孕线形态”。 这表明，尽管相对强弱指数(RSI)处于超买水平，但黄金可能继续上行趋势。 Valencia称，黄金买家需要挑战2400美元/盎司。一旦攻克这一水平，可能为金价测试历史高位2431.78美元/盎司铺平道路，然后是2500美元/盎司。 (现货黄金日线图 ) Valencia补充道，另一方面，如果黄金出现修正，首个支撑位将是2350美元/盎司关口，随后是4月15日低点2324美元/盎司。一旦跌破上述水平，金价可能会测试2300美元/盎司。
09:33
汇通财经APP讯——以下为中信期货今日晨报对股指、国债、贵金属、原油能源化工、有色金属、螺纹钢材焦炭黑色系玻璃纯碱等建材、玉米生猪油脂蛋白粕等农产品等期货的操作建议和提醒。中信期货公司授权由“专注国内期货衍生品交易的专业行情分析资讯网站”：【汇通财经 www.fx678.com 】转发
08:34
汇通财经APP讯——周五（4月19日）亚洲时段，美原油窄幅震荡，目前交投于82.59美元/桶。油价周四延续跌势，刷新了4月份低点，投资者权衡了好坏参半的美国经济数据、美国对委内瑞拉和伊朗进行制裁，以及中东紧张局势缓解。布伦特原油期货周四下跌0.6%，报收于每桶86.91美元；美国原油周四下跌0.4%，报收于82.50美元/桶。这是布伦特原油连续第二天创3月27日以来最低收盘价。周三，美国原油也创下了自3月27日以来的最低收盘价。（美原油日线图，来源：易汇通）能源交易兴趣的增加推动洲际交易所布伦特期货未平仓合约周三连续第二天创下2021年2月以来的新高。在其他能源市场，美国柴油跌至1月初以来的最低点，衡量炼油利润率的柴油裂解价差降至2023年4月以来的最低点。在美国，上周初请失业金人数维持在较低水平，表明劳动力市场持续强劲。不过，另一份报告显示，由于利率和房价的上涨使购房者对市场望而却步，3月份美国成屋销售下降。能源咨询公司Gelber and Associates的分析师在一份说明中说，“周四公布的宏观经济数据好坏参半，初请失业金人数与前一周持平......（而）成屋销售下降”。美国劳动力市场的韧性推动了经济的发展，加上通胀率上升，导致金融市场和一些经济学家预计美联储可能会推迟到9月份才降息。有美联储官员甚至表示，将对加息持开放态度。亚特兰大联储总裁博斯蒂克周四表示，如果通胀率不能像他预计的那样继续朝着美联储2%的目标迈进，那么联储官员们将需要考虑加息。“如果通胀进展(减缓势头)停滞不前，甚至开始朝着相反的方向发展，偏离我们的目标，我认为我们将别无选择，只能对此做出回应，”博斯蒂克在迈阿密大学表示，“如果我们目前的限制性水平似乎不足以达成目标或完成任务，我必须对加息持开放态度。”在供应方面，石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉失去了美国允许其向全球市场出口石油的关键许可证，这将打击其原油和燃料销售的数量和质量。美国还宣布对OPEC另一成员国伊朗实施制裁，因上周末伊朗用无人机袭击了以色列。但新的制裁避开了伊朗的石油工业。数据显示，伊朗是OPEC的第三大石油生产国。美国周四宣布对伊朗实施新制裁目标是其无人机生产。美国总统拜登表示，七国集团(G7)领导人承诺共同采取行动，加大对伊朗的经济施压。英国宣布其将与华盛顿合作，也对伊朗实施制裁。拜登称，美国及其盟国帮助以色列击退了4月13日的导弹和无人机袭击，现在正通过新的制裁和出口管制措施追究伊朗的责任。拜登在一份声明中说：“制裁针对的是与伊斯兰革命卫队、伊朗国防部以及伊朗政府导弹和无人机项目有关的领导人和实体，正是他们促成了这次肆无忌惮的袭击。”英国外交大臣卡梅伦称伊朗的行为“不可接受”。卡梅伦在意大利参加G7外长会议期间表示：“(这)是向以色列发出一个信息，即我们希望在应对伊朗侵犯行为的战略协调方面发挥自己的作用。”美国财政部称，美国的举措针对16名个人和两个实体，这些个人和实体帮助伊朗生产无人机。以色列表示，将对伊朗史无前例地发射导弹和无人机的袭击行为进行报复。伊朗革命卫队的一名高级指挥官周四表示，面对以色列的威胁，伊朗可能会重新审视其“核战略”。美国财政部表示，其制裁举措还涉及五家公司，这些公司向伊朗最大的钢铁生产商之一Khuzestan Steel(KSC)提供钢铁生产所需的部件材料，或购买KSC的钢铁成品。美国还针对伊朗汽车制造商Bahman Group的三家子公司实施制裁，称其为伊朗伊斯兰革命卫队提供了实质性支持。美国商务部在另一份公告中称，它将进一步限制伊朗获得“低水平技术”，增加向伊朗出口或转口需要许可证的物品清单，包括利用美国技术在国外制造的商品。整体来看，中东地缘局势暂时没有进一步恶化，而美联储降息预期推迟，油价短线相对弱势，面临进一步回调风险，美原油关注80整数关口和200日均线的关键位置支撑，上方留意5日均线83.74附近阻力。北京时间08:29，美原油现报82.47美元/桶。
08:26
汇通财经APP讯—— 周四（4月18日），随着交易员对美国经济报告做出反应，美元指数上涨。初请失业金人数维持在212,000人不变，而分析师普遍预期为215,000 人。费城联储制造业指数从3月份的3.2升至4月份的15.5，而分析师预计将降至1.5。 3月份成屋销售环比下降4.3%。美国国债收益率走高，为美元提供了额外支撑。 FXEmpire特约专栏作者、独立交易员和分析师Vladimir Zernov最新撰文，就主要货币走势撰文，对美元指数、欧元/美元、英镑/美元、以及美元/日元、后市走势进行前瞻分析。 以下是文章的主要观点： 美元 (美元指数4小时走势图 来源：TradingView) 美元指数在105.75 – 106.00区间获得支撑，并试图获得额外的上行动力。如果这次尝试成功，它将朝着106.50水平附近的近期高点前进。 欧元/美元 (欧元/美元4小时走势图 来源：TradingView) 由于交易者关注美国国债收益率上升，欧元/美元回调。欧元的基本面仍然看跌，因为欧洲央行可能会先于美联储开始降息。 跌破1.0650水平将推动欧元/美元升至最近的支撑位1.0600 – 1.0625。 英镑/美元 (英镑/美元4小时走势图 来源：TradingView) 由于交易者等待更多催化剂，英镑/美元基本持平。从技术角度来看，英镑/美元在1.2425 – 1.2450区间获得强劲支撑。 如果英镑/美元升至1.2500水平上方，则将走向阻力位1.2530 – 1.2550。 美元/加元 (美元/加元4小时走势图 来源：TradingView) 随着贵金属市场走高，美元/加元正在下跌。其他商品相关货币在今天的交易时段大多持平。 如果美元/加元跌破1.3750水平，它将获得额外的下行动力，并朝50移动平均线1.3710移动。 美元/日元 (美元/日元4小时走势图 来源：TradingView) 美元/日元继续试图稳定在关键阻力位154.50 – 155.00 之上。 RSI仍处于温和区域，因此，如果美元/日元攀升至155.00 以上，则有足够的空间获得额外的上行动力。日元基本面疲软，日本央行的潜在干预是近期美元/日元多头面临的主要风险。
08:22
汇通财经APP讯—— 周四（4月18日）， Fxempire独立交易员和分析师Vladimir Zernov使用长期持仓交易和波段交易策略，对黄金、白银、铂金走势进行预测。 他预测，黄金在前一交易日回撤后成功反弹；白银再次尝试站稳最近的阻力位28.70 - 28.90美元；铂金测试了925 - 935美元的支撑位。#黄金技术分析# 黄金 （图片来源：fxempire） 尽管美元走强和国债收益率上升，黄金仍然朝着2400美元迈进。由于地缘政治紧张局势，对避险资产的需求仍然强劲，这对黄金和其他贵金属是利好的。 如果突破2390 - 2400美元的阻力位，将推动黄金冲向最近的高点2430美元。 白银 （图片来源：fxempire） 随着交易员关注黄金市场的强劲表现，白银获得了一些涨幅。 如果成功测试28.70 - 28.90美元的最近阻力位，将为测试下一个阻力位29.70 - 30.00美元打开道路。 铂金 （图片来源：fxempire） 由于交易员对近期金属需求的强劲程度感到担忧，铂金基本持平。 从技术角度看，铂金在925 - 935美元区间获得支撑。最有可能，铂金将需要额外的催化剂才能在925美元下方稳定。
08:12
汇通财经APP讯——周五（4月19日）亚洲时段，现货黄金在略低于历史高位水平窄幅震荡，目前交投于2376.49美元/盎司附近。避险黄金周四上涨0.74%，收报2378.65美元/盎司，因中东地区持续的紧张局势增加了黄金的吸引力，不过，美国强劲的经济数据增强了降息次数减少的前景，甚至有美联储官员称将对加息持开放态度，这仍令金价在短线面临进一步下行风险。在中东地区，尽管西方国家呼吁以色列保持克制，但以色列仍表示将对伊朗的一系列袭击进行报复，但没有说明如何报复。“当地缘政治局势紧张时，投资者的自然反应就是逃向黄金，现在就出现了这种情况，”Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman说：“如果冲突进一步升级，金价可能升至2500美元至2600美元，如果停火，金价可能跌至2200美元。”他补充说：“央行的购买也为金价提供了支撑。”不过，有数据显示美国上周初请失业金人数维持在低水平，美联储官员的鹰派言论促使投资者大幅反思美联储很快降息的可能性，金价仍承压于2400关口下方，短线需要提防震荡筑顶的可能性，起码需要提防进一步回调风险。本交易日经济数据较少，继续关注中东地缘局势相关消息和美联储官员的讲话。（现货黄金日线图，来源：易汇通）美国和英国宣布对伊朗实施新的制裁，涉及无人机项目及钢铁和汽车业 美国周四宣布对伊朗实施新的制裁，目标是其无人机生产。美国总统拜登表示，七国集团(G7)领导人承诺共同采取行动，加大对伊朗的经济施压。英国宣布其将与华盛顿合作，也对伊朗实施制裁。拜登称，美国及其盟国帮助以色列击退了4月13日的导弹和无人机袭击，现在正通过新的制裁和出口管制措施追究伊朗的责任。拜登在一份声明中说：“制裁针对的是与伊斯兰革命卫队、伊朗国防部以及伊朗政府导弹和无人机项目有关的领导人和实体，正是他们促成了这次肆无忌惮的袭击。”英国外交大臣卡梅伦称伊朗的行为“不可接受”。卡梅伦在意大利参加G7外长会议期间表示：“(这)是向以色列发出一个信息，即我们希望在应对伊朗侵犯行为的战略协调方面发挥自己的作用。”美国财政部称，美国的举措针对16名个人和两个实体，这些个人和实体帮助伊朗生产无人机。以色列表示，将对伊朗史无前例地发射导弹和无人机的袭击行为进行报复。伊朗革命卫队的一名高级指挥官周四表示，面对以色列的威胁，伊朗可能会重新审视其“核战略”。美国财政部表示，其制裁举措还涉及五家公司，这些公司向伊朗最大的钢铁生产商之一Khuzestan Steel(KSC)提供钢铁生产所需的部件材料，或购买KSC的钢铁成品。美国还针对伊朗汽车制造商Bahman Group的三家子公司实施制裁，称其为伊朗伊斯兰革命卫队提供了实质性支持。美国商务部在另一份公告中称，它将进一步限制伊朗获得“低水平技术”，增加向伊朗出口或转口需要许可证的物品清单，包括利用美国技术在国外制造的商品。美国劳动力市场继续彰显韧性 美国上周初请失业金人数维持在较低水平不变，暗示劳动力市场持续的强势正在为经济助力。劳动力市场彰显韧性，加上通胀有所上升，促使金融市场和一些经济学家预计美联储可能会推迟到9月再降息。少数经济学家甚至对美联储是否会在今年降低借贷成本持怀疑态度。“总体而言，裁员人数仍然较少，”High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi称。“我们预计目前的趋势将延续下去，劳动力市场的进一步调整将来自招聘放缓，而不是裁员大增。”美国劳工部周四表示，截至4月13日当周，经季节性调整后初请州政府失业金人数持平于21.2万人。接受访查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数将为21.5万人。今年迄今，初请失业金人数一直陷于19.4万-22.5万人的区间。上周未经调整的初请失业金人数减少6,756人，至20.8509万人。美联储主席鲍威尔周二没有就何时可能降息提供任何指引，而是表示货币政策需要在更长时间内保持限制性。金融市场最初预计联储将于3月首次降息，但随着今年前三个月劳动力市场和通胀数据持续高于预期，预测的降息时间先是被推迟到6月，现在又推迟到9月。下周公布的续请失业金人数将为4月的劳动力市场状况提供更多线索。截至4月6日当周，作为衡量招聘情况指标的续请失业金人数增加2,000人，达到181.2万人。尽管从历史标准来看仍处于较低水平，但续请人数略微上升暗示，一些失业工人可能需要更长的时间才能找到新工作美联储决策者一致认为“不急于”降息 美联储决策者正在形成共识，短期内不急于降息，因通胀进展缓慢且起伏不定，美国经济表现依然强劲。纽约联储主席威廉姆斯是最新一位支持“不急于”降息观点的决策者。美联储理事沃勒今年2月提出了上述观点，之后多位美联储同僚纷纷发言附和。鉴于经济表现强劲，“我完全没有降息的紧迫感，”威廉姆斯在华盛顿举行的Semafor世界经济峰会上表示。“我认为最终需要在某个时候降息，但时机取决于经济表现。”克利夫兰联储主席梅斯特在周三晚些时候发表的评论中也表示，美联储可能会在“某个时候”降息，但未采用她和威廉姆斯之前使用过的“今年晚些时候”的提法。亚特兰大联储主席博斯蒂克周四在佛罗里达州发表讲话称，他认为首次降息时间可能是 “今年年底”，并表示“我愿意保持耐心”。据报道，明尼亚波利斯联储主席卡什卡利对福克斯新闻频道表示，他也希望保持“耐心”，第一次降息“可能”要到明年才合适。美联储博斯蒂克：如果通胀进展停滞，将对加息持开放态度 亚特兰大联储总裁博斯蒂克周四表示，如果通胀率不能像他预计的那样继续朝着美联储2%的目标迈进，那么联储官员们将需要考虑加息。“如果通胀进展(减缓势头)停滞不前，甚至开始朝着相反的方向发展，偏离我们的目标，我认为我们将别无选择，只能对此做出回应，”博斯蒂克在迈阿密大学表示。“如果我们目前的限制性水平似乎不足以达成目标或完成任务，我必须对加息持开放态度。”近几个月来，实现美联储2%通胀目标的进展放缓，美联储官员普遍表示，这意味着他们可能会在更长时间内将利率维持在当前水平，而不急于降息。博斯蒂克本人也接受了这一观点，他目前预计将在2024年末降息一次，而不是他之前在通胀下降更快时预计的降息两次。博斯蒂克说，另一方面，如果通胀率的下降速度比他现在预期的更快，“也许我们会提前”降息，以确保政策不会限制性过强。他说，目前经济前景面临的风险“大致平衡”。北京时间08:09，现货黄金现报2376.75美元/盎司。
4月
18
04-18
18:17
汇通财经APP讯——巴拉圭即将迎来创纪录的大豆收成，但出口商担心河流水位过低会减缓巴拉圭-巴拉那州主要水道的运输速度，而巴西中西部的干旱则影响了下游的水位。业内人士和河流水位数据分析显示，作为内陆国家谷物出口的主要航道，巴拉圭河的水位比去年同期浅得多，对沿河运送谷物的驳船造成了影响。巴拉圭是世界第三大大豆出口国，目前该国大豆收割工作已接近尾声，预计产量将达到创纪录的1040万吨。该国最大的大豆出口商包括嘉吉、Viterra和邦吉。巴拉圭油籽和谷物出口商会（CAPECO）外贸顾问索尼娅·托马索内表示，河水水位低意味着驳船无法运载那么多货物，这会减慢整个流程的速度。托马索内表示，鉴于产量强劲，总体情况总体上是积极的。农民仍在从2021/22季受旱灾影响的收成中恢复过来，该季产量减少了一半以上。尽管出现延误，但数量仍然不错。政府数据显示，巴拉圭河靠近主要谷物港口维列塔的水位为0.74米，远低于去年同期的5米以上。最近的降雨使水位上升至接近零，但仍处于危急状态。今年前三个月，巴拉圭大豆出口总量为250万吨，高于去年的160万吨。然而，CAPECO表示，尽管1月和2月大豆出口强劲，但3月份出口放缓，原因是水位下降，与巴西潘塔纳尔地区上游天气干旱有关。托马索内表示，尽管在巴拉圭河和巴拉那河进行了疏浚工程，但情况仍然如此。水路运输驳船到阿根廷和乌拉圭的下游海港对巴拉圭至关重要。据巴拉圭谷物粉碎商会CAPPRO的数据，2024年第一季度约80%的谷物出口都是通过河流运输的。托马索内还表示，邻国巴西农业部官员因薪酬问题罢工，进一步阻碍了公路出口。巴西是巴拉圭大豆的主要出口市场，其大豆通过卡车运过边境。卡车的出动速度非常慢。除非天气预报有所改善，否则未来几个月（对出口商而言）的前景并不乐观。气象学家警告称，尽管最近有一些降雨，但巴西西部潘塔纳尔湿地的干旱情况可能会继续影响该地区的河流源头。巴拉圭国家气象中心气象和水文主任爱德华多·明戈说，巴拉圭河口的情况将会好转，但降雨不会持续。危急情况依然存在……潘塔纳尔地区已经干旱六个月多了。
15:35
汇通财经APP讯——本文为4月18日 CBOT大豆、小麦、玉米合约技术分析。CBOT小麦可能重新测试5.3550美元的支撑位 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦WK24可能重新测试每蒲式耳5.3550美元的支撑位，跌破该支撑位可能打开通往5.3150美元的道路。通道技术表明目标价为5.2350美元，但这个价格看起来仍然太远，不太现实。对5.2350美元上行趋势的回撤分析显示，价格跌破关键支撑位5.43美元。突破这一阻力位将增加市场重回5.2350美元低点的可能性。突破5.43美元可能会引发涨势，进入5.46美元至5.49美元区间。日线图上，2月22日高点5.9425美元的形态看起来像是一面看跌旗形，这一点已得到证实。这表明价格将大幅跌破5.2350美元。只有当市场攀升至5.5575美元以上时，看跌信号才会逆转为看涨信号。CBOT玉米价格将重回4月12日低点4.27美元 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米CK24可能跌破4.29美元的支撑位并跌向4月12日的低点4.27美元/蒲式耳，因为它已经突破了上升趋势线。突破确认了4.0875美元上升趋势的逆转。尽管市场一直受到4.27美元的假定C浪上的一组投影水平的严格控制，但其无法在该线上方徘徊，这让人对该浪的延伸产生怀疑。该合约两次未能突破4.3225美元的阻力位，反映出市场疲软，下跌的可能性大于上涨的可能性。突破4.3225美元可能上涨至4.34至4.3550美元区间。日线图上，玉米价格维持在4.2750至4.3550美元区间的中性水平。小时图上的信号已转为看跌，因此偏见倾向于下行。CBOT大豆将重新测试支撑位11.4250美元 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆5月合约SK24预计将重新测试每蒲式耳11.4250美元的支撑位，跌破该支撑位可能打开通往11.3075美元至11.3825美元区间的道路。该合约已突破支撑位11.50美元，这是自11.9975美元以来的C浪的100%投影水平。由下限支撑位11.4250美元引发的反弹被归类为回调至11.50美元。C浪看起来不完整，因为它可能会进入11.1925美元至11.3075美元的区间，这也是下降通道所指向的。突破11.56美元后，可能会上涨至11.69美元。日线图显示，自2月29日低点11.2850美元以来的大部分涨幅已被回吐，因此很有可能再次触及这一低点。趋势线指向更低的目标价10.50美元，当合约跌破11.2850美元时，该目标价将变为可能。
11:35
汇通财经APP讯—— 周四(4月18日)亚市盘中，美元指数短线突然出现一波回落，目前跌至105.85。受美元走软推动，现货黄金短线急涨，金价正逼近2375美元/盎司，日内大涨13美元。 (现货黄金15分钟图 )美国、日本和韩国的财金领导人在周三举行的首次三边会议上同意就外汇市场的动态进行“密切磋商”，承认了日韩对其货币近期大幅下跌的关切。三国官员发出这一罕见警告之际，正值美国近期降息预期减弱将日元推至34年低点，令市场对日本可能干预市场支撑日元保持警惕。三方会议后发表的联合声明显示，“我们将继续合作，促进可持续的经济增长、金融稳定以及金融市场有序且良好的运行”。声明称：“我们还将根据现有的二十国集团(G20)承诺，继续就外汇市场的动态进行密切磋商，同时承认日本和韩国对近期日元和韩元大幅贬值的严重关切。”新加坡华侨银行汇市策略师Christopher Wong称，在日本财务省副大臣表示七国集团(G7)成员国确认了外汇承诺后，美元强势面临心理阻力。 Wong说道：“这可能不是1985年的广场协议，但G7就外汇走势发表评论的声明足以为美元建立心理阻力。” Wong指出，不仅仅是G7，韩国央行也在权衡该问题，这应该会为韩元和日元等受创最严重的地区货币提供更长的喘息时间。 Wong提到，G7上一次对外汇波动如此置评是在2022年10月，当时恰逢美元见顶。 日本财务省副大臣神田真人周四最新表示，G7成员确认在外汇方面的承诺，日本正在与美国和其他国家就外汇和其他问题进行日常对话。 知名机构Windsor Brokers指出，由于地缘政治紧张局势和对中东冲突可能升级的担忧继续推动避险需求，整体黄金市场人气仍保持积极。 Windsor Brokers称，尽管近期金价出现剧烈回调，但跌势受到10日移动均线(目前在2351美元/盎司)的限制，使多头情绪保持完好。假如金价突破近期的纪录高位2431美元/盎司，金价下一强劲阻力在2500美元。 下行方面，金价坚固支撑在2300美元/盎司和2283美元/盎司(心理位和20日移动均线)，这些水平应该会限制金价跌势，并标志着在进一步上涨之前的健康修正。 黄金阻力位：2400美元/盎司；2431美元/盎司；2453美元/盎司；2500美元/盎司 黄金支撑位：2364美元/盎司；2351美元/盎司；2320美元/盎司；2300美元/盎司 北京时间11:34，现货黄金报2373.34美元/盎司。
11:25
汇通财经APP讯——股指期货上个交易日，上证综指涨 2.14%，深证成指涨 2.48%，创业板指涨 2.11%，科创 50 涨 2.42%，沪深 300 涨 1.55%，上证 50 涨 1.14%，中证 500 涨 2.85%，中证 1000 涨 4.36%。两市成交额为9184.47 亿元，较前一交易日减少约 286 亿元。北向资金净流出 2.32 亿元，前一交易日净流出 27.93 亿元。申万一级行业中，表现最好的行业分别为：环保(5.67%)，机械设备(5.46%)，计算机(5.1%)。表现最差的行业分别为： 石油石化(1.23%)，煤炭(1.04%)，食品饮料(0.44%)。基差方面，IC、IM 基差走强，当季合约年化基差率分别为-5.7%、-14.0%；IH、IF 基差小幅走强，远月合约基本维持贴水，当季合约年化基差率分别为-2.4%、-3.5%。跨期价差方面，四大期指近远月合约价差缩小。本周五为 2404 合约到期日，IH、IF 空头推荐展期至 2405 合约，IC、IM 空头推荐展期至 2409 合约。证监会对于退市指标调整情况做出回应，表明本次调整旨在加大力度出清“僵尸空壳”、“害群之马”，并非针对“小盘股”，A 股反弹修复前一日跌幅。短期来看，经济基本面并不支持宽基指数整体快速上行，指数或续以震荡，策略方面观望为主。国债期货周三，国债期货普涨。单边方面，按收盘价计算，30 年期主力合约涨 0.18%，10 年期主力合约涨 0.02%，5 年期主力合约跌 0.005%，2 年期主力合约跌 0.002%；跨品种价差方面，4TS-T 下跌 0.037 元，2TF-T 下跌 0.025 元，3T-TL 下跌 0.135 元；跨期价差方面，TS 近远月价差上涨0.004 元，TF 近远月价差跌 0.005 元，T 近远月价差跌 0.005 元，TL 近远月价差上涨 0.03 元。总体而言，期债单边各品种分化，短期限合约相对长期限走弱，近远月价差表现分化。贵金属隔夜金银均呈冲高回落的走势，近期利多因素减少，贵金属显现进一步上行乏力的特征。美联储发布的褐皮书显示，美国经济“略有扩张”，企业报告转嫁更高成本的难度更大，消费者支出总体上几乎没有增长。此外，纽约联储发布报告显示美联储缩表行动将在 2025 年结束。总体来看，贵金属的做多力量逐渐转弱，在基本面没有进一步支撑之下，短线回调风险正在加大。操作上，暂观望。沪金 2406 参考区间 550-580 元/克，沪银 2406 参考区间 7000-7500 元/千克。工业硅工业硅期货进一步下挫，市场情绪仍显悲观，现货市场方面下游采购持续压价，成交相对冷清。从基本面来看，下游多晶硅正面临不利局面，多晶硅企业面临越来越大的亏损压力，并且压力也正在向工业硅方向传导。值得注意的是，SI2412 挂牌成交，价格较 11 合约大幅升水，市场正担心微量元素达标货源相对较少。总体来看，工业硅盘面情绪依旧低迷，基本面尚未好转，不过当前工业硅价格已处底部区域，下行空间相对有限。操作上，暂观望，SI2406 合约参考区间 11500-12100 元/吨。铁合金需求改善，企业挺价意愿强烈。钢招陆续进场，本周螺纹去库超预期，叠加二季度特别国债项目逐步落地，钢厂复产空间打开，铁合金消耗需求有望延续改善。工厂正常排产，短期供应增量有限，硅铁阶段性出现供需错配，硅锰偏过剩。库存上，硅铁库存压力持续缓解，硅锰累库斜率放缓。成本上碳元素涨价，锰元素受供应端影响偏强运行，成本端逐步走高。观点：低多为主，硅铁关注 6500 元/吨附近支撑，硅锰关注 6200 元/吨附近支撑。镍5 月原料，而盐厂虽有挺价意愿，但下游实际接受度较低。镍铁方面，上游镍矿价格高位运行，印尼铁厂未见减产，但国内部分中小厂减产开始陆续落地，同时近期钢厂排产需求释放，加大对镍铁采购，成交价小幅上移，或进一步对不锈钢形成成本支撑。不锈钢方面，受镍价偏强影响，不锈钢价格亦有提振，但目前现货实际成交仍未见改善，市场上有低价抛货现象。操作上，镍及不锈钢轻仓做空。ni2405 参考区间 130000-140000 元/吨，ss2405 参考区间 13300-14300元/吨。螺纹钢和热卷市场焦点：本周，钢谷网口径建材产量 355.29 万吨，环比降 4.18 万吨，总库存 1571.13 万吨，环比大幅去库 127.56 万吨；热卷产量 235.3 万吨，环比增 1.5 万吨，总库存 547.39 万吨，环比去库9.77 万吨。据 SMM 调研，4 月 17 日，SMM 统计的高炉开工率为 90.94%，环比上升 0.59%；高炉产能利用率为 91.95%，环比上升 0.61%；样本钢厂日均铁水产量为 219.79 万吨，环比上升 1.46 万吨。钢谷网口径建材和热卷去库进度加快，且螺纹产量继续大跌，热卷产量增量收缩，因此当前“低产量低库存”的炒作逻辑仍在。另外，淡水河谷和力拓一季度产销环比大跌，而 SMM 口径铁水产量环比由降转增，铁矿石供需缺口收敛，而焦炭的第二轮提降预期在市场中继续发酵，铁水成本或将继续走强。同时盘后宏观利好出现，基建投资或将加速，预计短期内钢价或将偏强震荡运行。操作策略：RB2410 和 HC2410 合约逢低布局多单中信建投期货公司授权由“专注国内期货衍生品交易的专业行情分析资讯网站”：【汇通财经 http://www.fx678.com 】转发
11:18
汇通财经APP讯——期货公司观点汇总一张图：4月18日农产品（棉花、豆粕、白糖、玉米、鸡蛋、生猪等）
09:36
汇通财经APP讯——芝加哥小麦期货价格周四上涨，收回了前一交易日的部分损失，原因是美元走弱，且阿根廷一家交易所表示，该国小麦种植面积将低于之前的预期。尽管如此，由于最大出口国俄罗斯的供应充足，以及美国出口需求低迷，芝加哥小麦价格仍接近2020年以来的最低水平。玉米和大豆期货持平，尽管人们对阿根廷玉米收成的担忧加剧，因为该国玉米受到叶蝉传播的矮化病害的影响，但两个市场供应充足。截至北京时间08:50点，芝加哥期货交易所(CBOT)Wv1小麦主力合约上涨0.4%，至每蒲式耳5.5450美元，但周三下跌2.2%，接近3月份创下的四年低点5.24美元。CBOT大豆Sv1下跌0.1%至每蒲式耳11.6325美元，玉米Cv1持平于每蒲式耳4.3025美元。两种合约均在2月份触及的四年低点附近徘徊。CBOT持仓变动情况 根据汇通财经观察，海外交易商估算的结果显示，本周二(4月16日)，大宗商品基金增加CBOT美豆、美豆粕、美豆油投机性净多头头寸，增加美玉米、美麦投机性净空头头寸。最新30个交易日，大宗商品基金增加美豆油、美豆粕、美玉米投机性净多头头寸，增加美豆、美麦投机性净空头头寸。美元从周二创下的五个半月高点回落，但近几个月美元走强已使美国出口对持有其他货币的全球买家的吸引力下降。截至周三收盘，全球谷物、油籽和食用油出口市场招标、采购概况 本销售年度美国小麦出口检验速度远远落后于上一季。布宜诺斯艾利斯谷物交易所表示，由于担心拉尼娜天气和干旱，阿根廷农民很可能在2024/25年度种植590万公顷小麦，远低于过去五年的平均水平。然而，全球小麦市场处于过剩状态，国际谷物理事会预测2024-2025销售季节世界产量将会增加。小麦价格低迷意味着美国农民越来越难以获得利润，许多农民预计2024年也无法实现收支平衡。与此同时，埃及国家粮食买家在周二的国际招标会上仅预订了两船60000吨的乌克兰小麦，此次招标会吸引了众多来自黑海地区和法国的小麦报价。乌克兰农业部周二表示，该国粮食产量预计将从2023年的5800万吨降至今年的5200万吨左右。法国农业与农业部农业与贸易办公室(FranceAgriMer)将2023/24年度法国对欧盟以外软小麦出口量预测从1015万吨下调至1000万吨。在玉米市场，罗萨里奥谷物交易所的一位分析师表示，由于玉米矮化病，世界第三大出口国阿根廷的玉米收成预期可能会进一步下调。上周，罗萨里奥谷物交易所将其预测产量下调650万吨，至5050万吨，美国农业部也将其预测产量下调600万吨，至5100万吨。分析师表示，全球最大供应国巴西的出口大豆价格在过去几周走强，有助于支撑美国大豆价格。Consus Ag Consulting的Karl Setzer表示，“尽管我们无法真正实现大幅上涨，但我们看到我们的出价跟随南美市场走势。”市场开始炒作天气情况 交易商正在监测美国南部平原和俄罗斯部分地区冬小麦产区的干旱情况，但天气预报称这两个地区部分地区将有降雨。对于玉米而言，未来几周美国中西部的天气可能会对价格产生更大影响。本周降雨减缓了该地区的播种速度，同时也补充了土壤水分。截至周日，美国玉米作物播种率为6%。Setzer表示，市场开始更多炒作天气情况，这确实会开始加剧市场的波动。
07:49
汇通财经APP讯——周四（4月18日）亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2366.60美元/盎司。金价周三回落0.9%，收报2361.14美元/盎司，美国降息希望减弱造成的压力盖过了中东地缘政治动荡引发的避险需求带来的提振。（现货黄金日线图，来源：易汇通）从日线图来看，金价在历史高位附近出现了类似“黄昏之星”的K线组合，暗示金价已经初步见顶，投资者需要提防后市转跌或者深度回调的可能性。不过，Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“地缘政治的不确定性继续为黄金提供支撑，如果局势出现任何升级，那么金价可能会升向2500美元区间。”他称：“只有当央行停止买盘或投资者重回风险偏好阶段，金价才会下跌。”花旗北美大宗商品研究主管Aakash Doshi表示，到2025年，黄金价格将达到3000美元/盎司，银行业巨头花旗集团仅在两个月前还认为这是极端看涨的异常情况，但现在不仅有可能，而且很有可能，“我们认为目前的风险倾斜仍然对黄金有利，”他补充道，“从中期来看，金融宏观因素将赶上过去一年支撑黄金市场的强劲实物因素。”伊朗表示，其军队已准备好应对以色列的任何攻击。伊朗上周末对以色列发动了有史以来的首次直接袭击，以报复以色列疑似在4月1日对伊朗驻叙利亚使馆的袭击。包括美联储主席鲍威尔在内的美联储官员周二回避就何时可能降息提供任何指引，而是表示货币政策需要在更长时间内保持限制性。市场认为美国在9月降息的可能性为71%。（CME fedwatch）美联储褐皮书：最近几周美国经济活动略有扩张，通胀预期持稳 美联储周三发布的一项调查显示，美国经济活动在2月底至4月初略有扩张，企业表示他们预计通胀压力将保持稳定，近期使美联储无法降息的趋势仍在延续。周二，美联储主席鲍威尔放弃了此前关于何时可能下调指标利率的指导意见，转而表示由于一连串强于预期的通胀数据，货币政策需要在更长时间内保持限制性。“整体经济活动略有扩张...12个地区中有10个地区实现了小幅或适度的经济增长，”美联储在这份被称为“褐皮书”的调查报告中称，“总的来说，联系人对经济前景持谨慎乐观态度。”截至4月8日，美联储对12个地区的商业联系人进行了调查。直到今年年初，鲍威尔和他的同事们一直被数据所鼓舞，这些数据显示，两年前飙升至40年高点的通胀率正朝着美联储2%的目标利率下行，即使在经济增长强劲、失业率较低的情况下也是如此。然而，这种势头已经停滞，甚至出现逆转，这让人怀疑美联储是否能够在未来几个月内下调政策利率。投资者目前仅预计美联储将在9月份首次降息，而今年第二次降息的可能性正在减小。在美联储的调查中，企业对物价上涨速度的总体描述平均来说是温和的，但六个地区注意到能源价格适度上涨，其中几个地区的联系人（主要是制造商）认为短期内投入和产出价格都有上行风险。调查指出：“总的来说，联系人预计未来通胀将稳定在较低的速度，”尽管企业经常表示，近几个月他们将成本上涨转嫁给消费者的能力“已大大减弱”。美联储的调查显示，就业率总体上也略有上升。尽管有更多的可用工人，但许多联储地区仍然看到某些职位持续缺乏合格的申请人，但多个地区表示，工资增长年率最近已恢复到历史平均水平。纽约联储报告：美联储的缩表行动或将持续更长时间 纽约联邦储备银行在周三发布的一份报告中称，美联储缩减资产负债表规模的努力可能会持续到2025年才会结束，具体取决于金融体系对银行储备的需求。“未来的金融和经济状况及其对储备的需求和资产负债表的影响高度不确定，”纽约联储在其关于央行系统公开市场账户的年度报告中表示，美联储在该账户中持有现金和债券，主要用于实施货币政策。美联储正在通过量化紧缩(QT)缩减其债券持有量，以逆转其在2020 年春季新冠疫情爆发时开始的大规模资产购买行动的部分影响。随着美联储加息行动接近尾声，联储官员和市场一直在讨论何时可以停止量化紧缩。联储官员正在考虑一项计划，将大幅放慢目前为950亿美元的月度债券减持步伐，以期延长整个缩表进程的时间。美联储官员并未就量化紧缩的停止点给出任何指引，只是表示他们希望金融行业的流动性处于允许正常波动的水平，同时让联储能够牢牢控制其指标利率。在3月联邦公开市场委员会(FOMC)召开会议之前，接受调查的大银行都认为2025年2月将是停止点，届时美联储的资产负债表规模料为6.25万亿美元。纽约联储的报告指出，金融体系需要维持的储备水平存在很大不确定性。如果银行寻求更高的储备水平，美联储似乎有可能在今年上半年放缓量化紧缩步伐，在2025年初结束量化紧缩，届时资产负债表规模达到6.5万亿美元。在储备需求较低的情况下，联储可能在2025年上半年逐渐放缓量化紧缩步伐，并在年中结束，资产负债表规模达到6万亿美元。克利夫兰联储主席：美联储将在某个时候降息，但不必着急 克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周三表示，她预计今年价格压力将进一步缓解，从而使美联储能够降低借贷成本，但“我们希望确信”通胀率将持续朝着美联储2%的目标迈进，之后才会降息。“在某个时候，随着我们信心的增强，我们将开始政策正常化，恢复到限制性不那么强的立场，但我们不必着急，”梅斯特称。“我们只需要保持关注，等待经济复苏。”不过，梅斯特也表示，“如果通胀不朝着2%下降，我们可能在更长时间内维持当前利率水平。”以色列称将自行决定如何自卫，西方呼吁以方对伊朗袭击保持克制 以色列总理内塔尼亚胡周三表示，以色列将自行决定如何自卫，西方国家则呼吁以色列在应对伊朗袭击问题时保持克制。美国、欧盟和七国集团(G7)都宣布计划考虑对伊朗实施更严厉的制裁举措，外界认为是这是为了安抚以色列，说服它克制对伊朗的报复行动。以色列空军周三晚些时候称，其战斗机打击了伊朗支持的真主党在黎巴嫩东部的“恐怖主义基础设施”，这加剧了人们对以色列北部边界冲突进一步升级的忧虑。早些时候，内塔尼亚胡会见了德国外长贝尔伯克和英国外长卡梅伦，两国外长均前往以色列进行协调，防止以色列和伊朗之间的对抗升级为加沙战争引发的地区冲突。内塔尼亚胡办公室表示，他感谢贝尔伯克和卡梅伦的支持，同时告诉他们：“我们将做出自己的决定，以色列将尽一切必要努力保卫自己。”卡梅伦稍早曾表示，现在显然以色列计划对伊朗的导弹和无人机袭击事件进行报复。贝尔伯克表示，局势升级“对谁都没有好处，对以色列的安全没有好处，对仍在哈马斯手中的数十名人质没有好处，对加沙受苦受难的民众没有好处...”。约旦也呼吁各方保持克制，并警告称战争可能会对该地区造成“毁灭性”影响。华盛顿表示，计划未来几天针对伊朗的导弹和无人机项目实施新的制裁，并预计其盟国也将效仿。欧盟发表声明称，欧盟将对伊朗加码制裁，特别是在无人机和导弹生产方面。整体来看，随着美联储降息预期的推迟和短线多单的获利了结，金价短线面临进一步回调需求，但中东地缘局势仍给金价提供一点的支撑，这可能会吸引逢低买盘并限制金价的下行空间，金价日内偏向小幅震荡下行或者高位震荡运行。本交易日关注美国初请失业金人数变动和美国3月成屋销售年化总数，关注美联储官员讲话、G20财长和央行行长会议，关注地缘局势相关消息。北京时间07:47，现货黄金现报2366.73美元/盎司。
4月
17
04-17
20:33
汇通财经APP讯——马来西亚棕榈油期货周三连续第四个交易日收盘走低，跌至六周以来的最低收盘价，原因是竞争对手食用油的竞争性定价影响了需求。马来西亚衍生产品交易所7月交割的基准棕榈油合约FCPOc3收盘下跌1.52%，至每吨4,012林吉特（837.58美元），为3月5日以来的最低收盘价。新加坡大宗商品咨询公司Apricus 8的主管马塞洛·卡尔特雷拉(Marcello Cultrera)表示，美国农业部最新的世界农业供需预测(WASDE)报告呈现了悲观的数据，促使基金平仓并在谷物和油籽领域建立空头仓位。这影响了交易策略，并引发大连和马来西亚证券交易所的下跌。大连期货交易所主力豆油期货合约DBYcv1下跌1.5%，棕榈油期货合约DCPcv1下跌2.4%。芝加哥期货交易所豆油期货价格BOcv1下跌0.4%。由于争夺全球植物油市场的份额，棕榈油受到相关油类价格走势的影响。卡尔特雷拉表示：“考虑到目前目的地市场的紧张局面，这种举动可能会在短期内提振需求。”一些贸易商表示，来自主要目的地的购买量已经减弱，部分原因是竞争食用油的定价更具吸引力。一家领先的行业机构周三表示，印度2023/24年度的油粕出口较上年增长13%，达到十年来的最高水平，因为豆粕出货量增加了一倍以上。受美国商业库存可能增加的影响，油价周三连续第三个交易日下跌，而降息前景黯淡引发了对全球需求的担忧。原油期货价格走低，使得棕榈作为生物柴油原料的吸引力降低。原油价格的变动会直接影响到棕榈油的价格。当原油价格上涨时，棕榈油的生产成本也会随之上涨，从而导致棕榈油的价格上涨，反之导致价格下降。此外，由于棕榈油是一种可替代原油的能源，当原油价格上涨时，一些消费者可能会转向使用棕榈油，从而导致棕榈油需求增加，价格上涨。因此，棕榈油期货与原油期货之间的关系非常密切，投资者需要密切关注原油价格的变化，以及国际市场上棕榈油的供需情况，来判断棕榈油期货的走势。（1美元=4.7900林吉特）
19:23
汇通财经APP讯——周三(4月17日)金价持稳于略低于纪录高位，因中东地缘政治风险推动的避险需求抵消美元和美债收益率上升带来的压力。截至发稿，黄金重新测试2390美元，报2389.59美元/盎司，距离历史新高不远。美元和10年期美国美债收益率均持稳于五个月高位附近，令以美元计价的黄金对其他货币持有者的吸引力减弱，也令其作为投资选择的吸引力不如债券。IG市场策略师Yeap Jun Rong指出，面对美债收益率上升和美元走强，黄金价格一直表现出韧性，同时在地缘政治风险不断发酵的情况下，黄金在避险资金中获得了一些支撑，市场参与者仍对以色列对伊朗袭击的反应感到紧张。今年迄今为止，金价上涨了约15%，部分原因是中东和乌克兰地缘政治紧张局势持续升级带来的避险需求推动了金价上涨。Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，黄金市场处于暂停模式，等待伊以冲突进展。如果局势升级，金价将再次上涨。如果中东冲突缓和，市场焦点将转向美联储。很明显，美联储不会很快降息，这对黄金和白银市场来说是一个利空因素。在伊朗对以色列进行空袭之后，以色列4月16日呼吁对伊朗实施新的制裁。以色列外长Israel Katz在社交媒体上表示，他已经联系30多个国家，推动对伊朗导弹项目进行制裁。Metals Focus的高级顾问Harshal Barot指出，目前，焦点纯粹在地缘政治方面，这阻止了金价的回调。在市场开始对宏观经济基本面做出反应之前，必须等待地缘政治的不确定性消退。美联储主席鲍威尔近日指出，通胀数据连续三个月意外上升，使政策制定者难以作出立即放松政策的决策。因此，央行可能需要将利率维持在较高水平的时间比原先预期的要长。受此影响，市场对于今年降息的预期已大幅下调至不到两次，与年初时预计的约6次降息相去甚远。尽管市场信心有所下降，但预计首次降息仍将在9月份进行。与此同时，两年期美债收益率隔夜再次测试5%，当前交投于4.9855%，而10年期美债收益率则保持近五个月高位4.6655%。这反映出市场对美联储今年放松政策的预期正在减弱。ING资深利率策略师Benjamin Schroeder在谈及美债时表示，鲍威尔主席的态度已有所改变。尽管当前市场反应尚不明显，但预计这种情况即将发生，或至少是市场调整过程的一部分。最终，10年期美债收益率可能会回到5%左右。鉴于目前通胀数据的走势，如果市场决定进一步降低对9月份降息的预期，也是合理的。长期存在的支持因素，包括各国央行的强劲购买和消费者需求的增加也在支撑价格。德意志银行(Deutsche Bank)预测，金价到年底将达到每盎司2400美元，到2025年12月将达到每盎司2600美元。认为黄金可能会保持强劲的基础，因为早期投资者的获利了结将被那些迄今尚未参与这一行动、但在理念上同意金价走势的投资者的投资所取代。
18:30
汇通财经APP讯——美国小麦农民越来越难以获得利润，许多农民预计2024年也无法实现收支平衡，因为充足的全球供应使价格保持在近四年来的最低水平，同时包括设备和运输在内的成本仍然很高。美国小麦市场的现状将严重打击大平原地区的冬小麦种植户。三年的干旱导致小麦单产下降，迫使农民放弃种植小麦，尽管今年的收成看起来是一段时间以来最好的，但他们仍可能蒙受损失。由于黑海和欧洲的廉价供应补充了全球小麦库存，且全球玉米丰收给整个商品谷物市场带来压力，美国小麦价格Wc1大幅下跌。美国冬小麦将成为今年美国农业收入预计大幅下降的第一批收获作物，预示着美国农村将面临艰难时期。堪萨斯州小麦种植户克里斯·坦纳(Chris Tanner)表示，为了实现收支平衡，他每英亩的小麦产量需要比去年多10蒲式耳。堪萨斯州立大学的一项分析显示，堪萨斯州农民需要每英亩约60蒲式耳的产量，价格为每蒲式耳6.26美元才能实现收支平衡，远高于该州5美元至5.80美元之间的现货价格以及7月期货价格KWN24。大平原地区的冬小麦收获时间为6月和7月。总部位于伦敦的国际谷物理事会预测，2024-2025销售季节全球谷物产量将创下历史新高，这加剧了人们对全球供过于求的担忧。尽管美国冬小麦的产量情况将在未来几周变得更加明朗，特别是在5月份的年度小麦巡查期间，但美国农业部周一表示，55%的小麦作物处于良好至优秀的状态，这是自2020年以来同期的最高水平。德克萨斯州达拉斯附近的小麦农民斯科特·伯恩(Scott Born)表示，他需要每蒲式耳小麦的价格至少达到6美元才能收支平衡，这个价格也高于他所在地区目前的现货价格。与黑海和欧洲小麦相比，美国小麦的运输和生产成本仍然很高，这引发了人们对美国出口长期竞争力的担忧。美国是世界第五大小麦出口国，近年来其市场份额已被最大出口国俄罗斯和其他生产国夺走。全球市场竞争如此激烈，美国公司有时会购买价格更低廉的欧洲小麦。美国农业部估计，本销售年度的小麦进口量为1800万蒲式耳，为十年来最高。美国农业部预计，2024年生长季的小麦种植面积（包括冬季和春季作物）将比2023年减少4%以上。过去20年，由于农民青睐其他作物，美国种植小麦的农场数量锐减超过40%。小麦价格暴跌的同时，农民表示，农用设备、维修和劳动力成本飙升，导致他们在收获后口袋里几乎没有钱。农民表示，农作物保险政策只能让他们弥补部分财务损失，赔付不足以让他们恢复原状。美国农业部预计，2024年美国农业收入将比上年名义上下降近400亿美元，而2023年美国农业收入也将下降，原因是政府直接支付减少、生产成本飙升以及谷物和油籽供应增加导致农作物价格跌至多年低点。为了维持生计，种植者减少了购买量和设备维修量，同时尽管价格低廉，但仍继续种植小麦作为轮作的重要组成部分。美国农业部预计，2023年至2024年，冬小麦种植面积减少约 7%(冬小麦约占美国小麦产量的三分之二)。不过，美国农业部预测春小麦种植面积将增加1%。小麦可以作为覆盖作物，留下肥沃的土壤，农民可以在那里种植不太可能亏本的作物。北达科他州小麦农民瑞安·埃利斯说，“农民别无选择，只能种植小麦，轮作决定了小麦的种植面积。你感觉自己被迫播种，但你还能做什么呢？”扁豆和豌豆等利润更高的作物的种子很难获得，而且只能在某些地区播种。
11:40
汇通财经APP讯——一张图：黄金原油外汇股指"枢纽点+多空占比"一览。今日(2024/04/17周三)最新出炉的数据显示，截止上个交易日结束时，头寸达到80%及以上的品种有：★ 美国原油 WTI OIL空头占比高达91%。香港恒生指数 HK50 Hang Seng多头占比高达95%。纳斯达克100 Nasdaq 100多头占比高达83%。欧元兑日元 EUR/JPY空头占比高达82%。欧元兑澳元EUR/AUD空头占比高达83%。美元兑日元 USD/JPY空头占比高达90%。美元兑加元 USD/CAD空头占比高达94%。澳元兑美元 AUD/USD多头占比高达85%。加元兑日元 CAD/JPY空头占比高达92%。纽元兑美元 NZD/USD多头占比高达89%。汇通财经提醒，更多详见本文图表。仅供参考，不作为交易依据。【本图表涉及到的交易品种有：现货黄金、现货白银、美国原油、富时中国A50、香港恒生指数、标普500指数、纳斯达克100、道琼斯指数、德国DAX40、欧元兑美元、欧元兑英镑、欧元兑日元、欧元兑澳元、英镑兑美元、英镑兑日元、美元兑日元、美元兑加元、美元兑瑞郎、澳元兑美元、澳元兑日元、加元兑日元、纽元兑美元、纽元兑日元、美元兑离岸人民币、。】(更新时间指汇通财经的当天更新日期，统计的是隔天交易日的数据，比如本周三统计的是截止本周二交易结束时的数据。该数据比CFTC每周一次更为及时。)
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