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模拟芯片市场今年将增长21.4%,达677亿美元

Tonesa  |  2021-06-10 12:06:48199

世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布最新半导体市场展望报告,因为看好记忆体市场强劲成长动能,二度调升今年全球半导体市场成长率,由原本预估的10.9%大幅上修至19.7%,市场规模将达5,272.23亿美元并创下历史新高。WSTS也看好半导

世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布最新半导体市场展望报告,因为看好记忆体市场强劲成长动能,二度调升今年全球半导体市场成长率,由原本预估的10.9%大幅上修至19.7%,市场规模将达5,272.23亿美元并创下历史新高。WSTS也看好半导体市场2022年持续成长,预估将较今年再成长8.8%达5734.40亿美元规模,亦即半导体市场将在2020~2022年出现连续3年正成长。

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虽然新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,但加快数字转型成新常态,根据台积电(TSM.US)在技术论坛提供数据,全球远距办公的人数在3周内成长20倍,全球有2.5亿学生在2周内转为线上学习,Disney+订户数在5个月内就达到Netflix(NFLX.US)在7年累计的订户数。业者分析,数位转型造成晶片需求跳跃成长及供不应求,逻辑IC及模拟IC今年成长动能强劲,DRAM、NOR/NAND Flash亦因供给吃紧而价格持续上涨。

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WSTS去年12月预估今年全球半导体市场将较去年成长8.4%,而今年3月时将年成长率上修至10.9%,此次则将年成长率二度上修至19.7%,主要就是看好记忆体市场强劲成长动能。在DRAM及NAND Flash涨价效应下,WSTS预估今年全球记忆体市场将年增31.7%达1547.82亿美元,且明年还会再成长17.4%达1817.10亿美元,连续2年创下新高纪录。

WSTS同时看好感测元和模拟IC市场今年都有年增逾二成的强劲成长,其中,感测元件受惠于智能手机的多镜头趋势,先进驾驶辅助系统(ADAS)及电动车增加感测器搭载数量,推升今年感测元件市场规模年增22.4%达183.21亿美元。

再者,5G能手机、搭载英特尔(INTC.US)及超微新处理器笔电、电动车及充电桩等对电源管理IC及功率半导体的强劲需求,推升今年模拟IC市场年增21.7%达677.16亿美元,而包括金氧半场效电晶体(MOSFET)在内的离散式半导体(discrete)市场亦年增18.3%达281.54亿美元,同步创下新高纪录。

以区域别来看,亚太地区仍是最大半导体市场,今年成长力道最强,预估年增23.5%达3347.05亿美元。美洲地区为第二大半导体市场,预估年增11.1%达1059.81亿美元。

ICinsights:汽车芯片市场份额首次下滑

在本月的麦克林报告6 月更新中,IC Insights 将按主要产品类型和最终用途应用(即计算机、通信、消费类、汽车、工业和政府/军事),对 IC 使用截止2025年的使用进行预测。

如下图显示,自 1998 年以来,只有汽车和通信最终用途细分市场获得了市场份额。在全球智能手机需求爆炸式增长的推动下,通信市场在 IC 市场的份额几乎翻了一番,从 1998 年的 18.5% 增加到 2020 年的 35.0%。

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如图所示,汽车芯片在整个市场份额从 1998 年的 4.7% 增加到 2019 年的 8.7%,然后在 2020 年新冠病毒肆虐期间回落至 7.5%。汽车在整个 IC 市场的份额从未超过 9.0%,而 IC 市场的通信份额则在2013 年达到顶峰的 37.2%。2020 年,通信 IC 市场规模是汽车 IC 市场的 4.7 倍。

在许多情况下,汽车 IC 仅占 IC 供应商总销售额的一小部分。(在全球最大的代工厂台积电,汽车应用的销售额从未超过其销售额的 5%。)生产汽车 IC 通常不需要领先技术——许多非存储器汽车 IC 继续在 200 毫米晶圆上制造——但它确实需要严格遵守严格的可靠性和测试要求,并需要 IC 制造商承诺满足客户的长生命周期需求。还值得注意的是,汽车 IC 最终用户以谈判强硬而臭名昭著,往往为汽车 IC 供应商留下微薄的利润。

尽管目前汽车 IC 短缺,但许多汽车 IC 产品的平均售价保持相当稳定。例如,2020 年汽车专用 IC 的 ASP 为 0.96 美元(比去年专用 IC 市场总售价低 15%),而在 2021 年第一季度仅为 0.95 美元。2021 年第一季度的汽车专用 IC ASP 低于 2020 年。

近期许多IC行业头条都聚焦于汽车IC短缺问题,但鉴于其规模相对较小,预计汽车细分市场的强劲增长不会显着提升今年整体IC市场的增速。事实上,1Q21/1Q20 汽车 IC 市场增长了 23%,与全球 IC 市场的增长率相同。

而根据知名分析机构Strategy Analytics数据显示,德国芯片供应商英飞凌在 2020 年超过成为全球第一大汽车半导体供应商。

报道进一步指出,包括英飞凌,恩智浦与瑞萨、德州仪器和意法半导体(在内的前五名供应商在 2020 年占全球汽车半导体市场的近 49%。另一方面,“其他”类别包括超过 45 家公司,约占 2020 年汽车半导体市场16% 的份额。

Strategy Analytics 还估计,2020 年汽车半导体供应商收入同比下降 6.0%,从 2019 年的 372 亿美元降至 350 亿美元。

“2020 年全球汽车半导体市场受到上半年全球 COVID-19 大流行的影响,但被压抑的需求启动了强劲的复苏,使汽车半导体供应商的收入强劲增长,并最大限度地减少了整体同比增长的年降”,该报告作者兼Strategy Analytics PBCS服务总监Asif Anwar指出。

“然而,英飞凌是前五名中唯一一家在收入和市场份额均实现增长的公司,赛普拉斯半导体帮助英飞凌巩固了第一大汽车半导体供应商的地位。”

Anwar 先生总结道:“随着半导体公司继续追赶,2021 年的需求管道仍然强劲,汽车半导体行业参与者有望享受一段持续收入和盈利增长的时期。”

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关键词: WSTS半导体 半导体行业观察 文章来源:
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