新股公告 | 迈富时(02556)今起招股 预期5月16日上市 引入维港南昌东湖及刚信作为基投认购合共504万美元的发售股份

网络资讯收集学习  |  2024-05-07 07:58:0976

迈富时(02556)于2024年5月7日-2024年5月10日招股，拟全球发售594.97万股，香港公开发售约占10%，国际发售约占90%。每股发售价42-45港元，每手100股，预期股份将于2024年5月16日上午9时正(香港时间)在联交所开始买卖。

公司已与维港南昌东湖产业有限合伙基金(维港南昌东湖)及刚信贸易有限公司(刚信)(各自为基石投资者，并统称为基石投资者)订立基石投资协议，基石投资者已同意在符合若干条件下按发售价认购合共504万美元(或约3942万港元，按1.00美元兑7.82907港元的汇率计算)可认购的有关数目的发售股份(向下约整至最接近每手买卖单位每手100股股份)(基石投资)。其中维港南昌东湖将认购250万美元的发售股份，刚信将认购254万美元的发售股份。维港南昌东湖由(及预期将由)两名有限合伙人所持有，即南昌产投投资基金管理有限公司(南昌产投投资)及南昌市东控产业投资有限公司(南昌东控)分别持有其80%及20%的股权。南昌产投投资由南昌市产业投资集团有限公司控制，而南昌市产业投资集团有限公司由中国南昌市人民政府最终控制;南昌东控则由南昌市东控企业运营管理有限公司全资拥有，而南昌市东控企业运营管理有限公司由南昌市东湖区财政局最终控制，维港南昌东湖主要于中国香港从事金融投资。刚信由华赣股份有限公司全资拥有，该公司由江西省金融控股集团有限公司全资控制，继而由中国江西省人民政府最终全资拥有，刚信主要于中国香港从事金融产品投资。

假设发售价为每股发售股份43.5港元(即发售价范围的中位数)，公司估计将自全球发售收到所得款项净额约1.81亿港元(经扣除包销佣金及其他与全球发售有关的估计开支)。倘所得款项净额不足，公司计划使用自有资金或可用银行授信填补财务需求或延伸落实时限。公司拟将全球发售所得款项按以下金额用于下列用途：约20.0%或3610万港元用于未来三年提升公司的Marketingforce平台及基于云的产品组合及服务：其中约10.0%或1800万港元将分配至招聘及培训IT专家、技术架构师、软件开发人员、产品经理及测验人员，彼等将提升公司基于云的产品及服务的性能及用户体验，并扩大公司的产品及服务组合;约10.0%或1800万港元将分配至采购有效的云计算服务、装置、服务器及网络安全基建，改善公司的数据储存及实时计算能力，以支援公司的基于云的组合。约30.0%或5420万港元将分配至于未来三年改进公司的相关技术，包括人工智能、大数据分析及云计算。公司相信，对研发活动的投资将提高公司的产品能力，使解决方案多样化，并使每名用户平均合约价值增加，从而推动公司SaaS业务的收入增长：其中约15.0%或2710万港元将分配至招聘及培养高素质专业人员，如IT专家、平台架构师、大数据工程师、算法工程师、产品经理及测验工程师;约15.0%或2710万港元将分配至升级公司的硬件基础设施。公司计划采购先进的服务器及装置，以升级互联网数据中心、大数据集群及计算节点，继而提升总体计算能力及支援更先进技术的发展。约30.0%或5420万港元将分配至于未来三年扩大公司的销售网络、提升客户成功体系及提高品牌影响力：其中约25.0%或4510万港元将分配至持续扩招公司的直销团队;约3.0%或540万港元将分配至持续完善公司的客户成功体系;约2.0%或360万港元将分配至进一步提升公司的品牌影响力。约15.0%或2710万港元将分配至于未来三年达成战略投资及收购，从而提升公司的Marketingforce平台，丰富公司的产品组合并提升现有产品功能，旨在提高处于数字化转型迅速的垂直行业中的目标客户渗透率以及优化公司的客户结构。约5.0%或900万港元将分配至营运资金及一般公司用途。

按2022年收入计，公司是中国最大的营销及销售SaaS解决方案提供商，市场份额为2.6%。公司通过Marketingforce平台提供营销及销售SaaS解决方案，为具有不同需求的企业提供服务。公司的精准营销服务帮助广告客户在头部媒体平台上精准有效地触达目标受众。于2021年、2022年及2023年，公司分别有50.0%、46.4%及57.0%的收入来自SaaS业务，50.0%、53.6%及43.0%的收入来自精准营销服务。

软件即服务(SaaS)是一种用户可随时从各种设备接入的网络应用软件。其消除对本地软件安装及维护的需要，并通常以订阅或现收现付收费模式可得。公司向B2B企业提供基于云的营销SaaS产品，向B2B及B2C企业提供销售SaaS产品，以实现有效及高效的营销及销售管理。另一方面，公司主要向B2C公司提供精准营销服务，主要包括账户管理、流量采购、广告制作及分发以及营销策略制定及优化。就公司的SaaS产品而言，公司主要帮助用户使用公共及私人领域的免费或低成本互联网流量，并向用户收取订阅费。同时，就精准营销服务而言，公司从领先的媒体平台为客户购买公共领域的广告流量，并根据获得的流量向客户收费。

公司拥有庞大及快速增长的客户基础。于2021年、2022年及2023年，就公司的SaaS业务而言，公司已分别为不同行业的24127名、23647名及25495名用户提供服务。同年，公司已分别为845名、998名及1042名广告客户提供精准营销服务，业务涵盖游戏、电子商务及线上服务等新兴经济行业。公司的收入由2021年的人民币8.77亿元增加至2022年的人民币11.43亿元，并进一步增加至2023年的人民币12.32亿元，复合年增长率为18.5%。公司的毛利由2021年的人民币4.78亿元增加至2022年的人民币5.6亿元，并进一步增加至2023年的人民币7.06亿元，复合年增长率为21.6%。