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Compound创始人:DeFi协议增幅将超过传统金融市场上任何产品(附全文)

Choyee  |  2021-01-23 21:26:5065

非以太坊链特有项目将可能会在今年主导市场。来源于火星财经专栏作家火星独家

整理 | Bite@火星财经APP

「一键开播」火星财经视频直播发布会暨2021区块链投资展望线上策略会正在进行中。Compound创始人Robert Leshner莅临火星视频直播间并围绕《DeFi下的数字货币》主题发表了精彩演讲。

Robert指出,随着DeFi中的主要资产,以太坊和比特币的价值增长和增值,以及更多的用户持续增长,机构和应用程序会带着资产进入DeFi生态系统中。预计到今年年底,全球DeFi生态系统中达到1000亿美元资产,这也是我们期待的下一个里程碑。

此外,Robert称今天DeFi在不同赛道上表现出色。第一是交易,如Uniswap、Sushiswap、1Inch和Curve这样的专业做市商,都在继续增加他们的流动性和交易量,这在很大程度上影响了中心化交易所;像Compound这样的货币市场协议在2021年也将继续快速增长,但增长速度将低于去中心化交易所。第二,中心化借贷和衍生品在生态系统中扮演重要角色。2020年在保险和衍生品方面的实验非常少,但在2021年DeFi将会出现新的创新,复杂的期权衍生品市场在链上变得更加重要,到今年年底,衍生品市场的重要性将大幅提升。第三,我们可能在今年年底会看到一些非以太坊链项目会主导市场。


核心观点:

1. 2021年底,DEX与CEX的相对市场份额比将至少翻一番。

2. 期权衍生品市场增长是DeFi有成长机会之一。

3. 跨链DeFi在今年将会有一次真正的复兴。

4. 非以太坊链项目将可能会在今年主导市场。

5. DeFi协议的增幅将超过传统金融市场上任何产品。

 

以下为Robert演讲全文:

dYdX主要围绕去中心化现货交易、合约交易、借贷展开。来源于火星财经专栏作家火星独家

大家好,我是 Compound的创始人Robert Lesner,很高兴今天能在火星视频直播发布会暨2021投资展望与大家交流。借火星视频上线之际,今天我想谈谈DeFi目前的发展阶段以及我对这个行业未来的期望。

今天DeFi大概有250亿美元的资产,在整个DeFi生态系统中,这个数字在过去一年里在显著增长。作为DeFi主要资产,以太坊和比特币的价值也在持续增长,越来越多用户、机构和应用进入DeFi生态系统。我预计在接下来的几个月里还会继续增长,毋庸置疑,250亿美元是DeFi一个重要里程碑,也为2021年开了一个好头。到今年年底,我预计全球DeFi生态系统将达到1000亿美元资产,这也是我期待的下一个里程碑。

DeFi目前继续在几个不同主要主要赛道发力。第一个是交易,交易应用迅速增长,例如Uniswap、Sushiswap、1Inch和其他聚合平台,以及像Curve这样的专业做市商,它们的流动性和交易量都在持续上涨,这也导致DEX与CEX交易量比率不断上涨。到2021年底,我预计DEX与CEX的相对市场份额比将至少翻一番,并在接下来的几年时间里,DEX交易量将超过CEX。就在一年前,这是完全不可能想象的事情,我认为随着交易量继续增长,这一趋势变得更加不可阻挡。

2021年,货币市场协议在也将继续快速增长,但我认为它的增长速度将低于去中心化交易所目前供给的55亿美元资产。另外,像Compound这样的链上货币市场协议受稳定币增长驱动,也将继续增长。我认为,如USDT、DAI,以太坊和其他链上的稳定货币的重要性将继续在DeFi上发挥作用。但预计,它们的增长率不会与交易量比趋同。今年,我们仍将看到中心化借贷在生态系统中扮演重要角色,像Genesis这样的DEX和BlockFi中心化借贷机构将继续在DeFi对手时占据主导地位。

第二,2020年在保险、衍生品、新金融产品方面的创新非常少,但今年期待许多新产品推出。在2021年的剩余时间里,DeFi将会出现新创新,各种各样的新产品出现。DiFi新兴行业持续出现,将会看到交易量、支付和保险行业增长,还有可能会看到非常复杂的期权衍生品市场增长,交易在链上变得愈加重要。我认为这是DeFi有成长机会之一。

到今年年底,衍生品市场的重要性将大幅提升。在2021年,Compound将继续留在以太坊公链,但会建立与其他链的桥梁,配合推出Compound链,这对各方都有好处,Compound将整合不同链上的DeFi,通过在以太坊和其他区块链之间建立桥梁来实现价值传输,并且能够借到跨链资产。我认为跨链DeFi在今年将会有一次真正的复兴,将会开始看到新跨链赛道发展。举例来说,Tezos用户可以在以太坊链上提供XTZ和借ETH。此外,雷神链(ThorChain) 阿卡拉(Acala)等公司也在寻找跨链机会,通过增加多链资产,创新产品将会不断出现。

第三,我们可能在今年年底会看到一些非以太坊链项目会主导市场。从历史上看,ETH、DAI、USDT一直主导Compound市场,但如果出现另一种资产,我也不会感到惊讶。Compound超过10亿美元的成交量,这可能是区块链最意外点。

此外,我现在关注的是DeFi协议如何在以太坊和其他区块链上进行协作。我们开始看到很多有趣的实验在以太坊上发生,这些项目能够迅速达成合作伙伴关系,共享流动性,提出新产品解决方案,并嵌入其他协议。它真正开始于2020年底,它作为一种扩展生态系统的方式,其速度要比过去发展快得多。项目之间将会合并,不同的项目将会在共享价值中协作,而不是将一个项目视为为其自身获取价值,共享经济和不同代币可能彼此受益,这将使用户和投资者看待代币的作用变得更加复杂,将创造一个更复杂和微妙的景观。

我关注的另一件事是机构如何在DeFi中实现交互。2020年,我们没有看到很多机构直接使用DeFi协议,一些来自美国和亚洲的早期应用者开始参与DeFi,但它还没有达到散户投资者的规模。今天,机构与DeFi交互仍然有很多障碍,在托管和安全上还有很大问题。所以今年我非常关注的一件事是机构的进场。

对于多方计算,从签署交易到交互,从DeFi托管到其他解决方案,如果机构开始直接与这些协议交互,将看到DeFi市场规模的巨大飞跃,但如果机构不进入,增长仅来自大众散户,我担心DeFi发展有限。

这是非常激动人心的一年,2020我们证明了一切皆有可能,证明了能与DEX和去中心化货币市场合作,以及去中心化金融产品和服务。我们已经证明社区可以极快地增加资产,在2020年开始的时候些没有人相信一项协议可以在很短的时间内达到10亿美元,现在感觉这很正常。现在我们已经证明了DeFi的能力并且成长得非常快,我认为2021年的协议规模会让我们大吃一惊,今年最大的惊喜将会是2021年新协议的出现。不仅是10亿美元,协议可能在一年内达到50亿或100亿美元的资产,DeFi协议的快速增长将超过传统金融市场上任何产品。

最后,这是非凡的一年,相对参加这次会议的各位说,构建DeFi从来不是件容易的事。DeFi生态系统在今年将继续吸引大量新成员入场,许多人将以构建者和投资者的身份。我想说的是要保持乐观和兴奋,但面对眼前的机遇永远不要忘记DeFi风险,我们应该始终关注所代码以及用户资金的安全性。

2021会很疯狂,会超过我们的预期,但应该永远记住用户和投资者的钱委托给了我们,必须要承担起建设DeFi发展的重担。我为2021年感到兴奋,这将是DeFi历史和加密历史上最好的一年。

我祝愿所有参加火星2021年投资展望的嘉宾取得巨大成功,最后谢谢火星财经的邀请。

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关键词: DeFi以太坊D 火星独家 文章来源:
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