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大震荡下历史镜鉴 投基得法最高收益七倍

Tonesa  |  2021-03-04 22:54:0942

大震荡下历史镜鉴!投基得法最高收益七倍,盘点基金公司投资基金的秘籍来源:资本深潜号什么样的基金最值得投资?尤其是在中长期持有过程中,不可避免的遭遇到市场回调。遇到回调时,投资应该如何决策呢?据Wind对基金公司自购基金的统计,自2010年至

  大震荡下历史镜鉴!投基得法最高收益七倍,盘点基金公司投资基金的秘籍

  来源:资本深潜号

  什么样的基金最值得投资?尤其是在中长期持有过程中,不可避免的遭遇到市场回调。遇到回调时,投资应该如何决策呢?

  据Wind对基金公司自购基金的统计,自2010年至今,业内所有公募基金共计买入1264只基金。其中最高的持有回报已超过7倍(期间多次申购的按最早时间计算)。

  这个持有期间,经历了2011年的股指大回调,2014年的个股结构性行情,2015年的股市异常波动,以及2016年、2018年的大调整阶段。但这都无碍有些基金公司赚的大钱。

  基金公司们都投资了哪些基金,它们的投资方法又有什么特点可以借鉴?

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  157例绩优投资案例

  据Wind统计数据显示,1264只被基金公司自购的基金中种类各异,既有股基、债基,也有指数型和FOF型产品。

  总体来看,上述自购基金中有超过九成的产品持有正收益,更有157只基金的投资回报实现翻倍。

  具体来看,收益排名第一的是张杨管理的银河主题混合,回报率达到713.49%;排名第二的自购基金则是李晓星等管理的银华中小盘精选,回报达到663.1%。

  排名前十的基金还有来自汇添富基金、交银施罗德基金、中欧基金、兴全基金、光大保德信基金、华安基金、国富基金等的产品,持有收益率都超过400%。

  ▼下图为持有收益率排名前十的自购基金

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  “翻倍基”都有哪些特点?

  从基金类型看,翻倍基金的特点有以下几个。

  其一、多数基金由公司青年骨干基金经理管理。交银基金自购的是何帅的基金,华安自购的是饶晓鹏的基金,兴全自购的是乔迁的基金。

  他们都不是公司内最资深的基金经理,但又都是公司内年青一代的佼佼者。

  其二、表现突出的基金通常都是混合型基金。而非股票型、指数型或债券型基金。

  其三、投资持有时间均非常之长。

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  “翻倍基”都在买什么?

  此外,那些优秀的自购基金又都偏好投资什么样的股票呢?

  据最新四季报数据显示,表现优秀的自购基金重点关注的方向基本大多在新能源、电子、大消费、医药以及银行等行业。

  个股方面,中国平安是当之无愧的“宠儿”,持有收益率排名前15的基金中,有两只产品的第一大重仓股都是这只大白马。

  此外,还有迈为股份立讯精密火炬电子东方财富海尔智家招商银行三花智控中国中免等出现在了前述基金的第一大重仓股中。

  此外,在基金公司自购的基金中,回报居前的基本没有将目光放在港股市场的产品。

  ▼下图为回报居前的自购基金第一重仓股情况

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  部分基金经理也在自购

  有趣的是,市场中普遍知名的明星基金经理在自购基金中出现的并不多。但此次回报居前的十只基金中,就有张杨和李晓星两个案例。

  此外,对于近期A股市场的行情,李晓星曾发文表示,近期核心资产表现不佳,周期和二线小盘股表现较好,但不代表有显著的风格切换契机。他认为,短期核心资产跌幅较大,风险已经获较大程度释放,后续仍然是基本面过硬的公司能够跑赢市场。

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  好基金“出身”何处?

  此次入围知名的基金经理不仅有一线公司,如易方达、汇添富等,也有二线的公司,比如银河、光大等。

  这再次表明,好基金“英雄不问出处”的道理。

  再比如,银行系的公司也能在自购榜上露脸,典型如交银施罗德基金,在收益排名前十的基金中独占两席,是“贡献”最多的基金公司。

  值得一提的是,在自购基金持有收益率排名中,回报仅次于银华基金“老将”李晓星的,就是来自交银施罗德基金的新生代基金经理刘鹏,其管理交银先进制造持有收益率达到611.12%。

  另一只进入前十的基金是由何帅管理的交银阿尔法。公开资料显示,何帅被称为交银“三剑客”之一,2012年加入交银施罗德前,曾在国联安基金任研究员,比较擅长TMT等成长型行业。

  这或许可以给投资者更多启发。

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